RL360 ロイヤルロンドン ファンド一覧⑤ 南米・北米株
RL360 ロイヤルロンドン ファンド一覧⑤ 南米・北米株です。
クオンタムやレギュラーセービングプランにに投資している方はもちろん、フレンズやハンサード、スタンダードライフに投資している方にも共通のファンドは多いのでご利用いただければ幸いです。
今回は南米・北米の地域に特化したファンドの紹介です。割と注目度は高いと思いますのでご覧ください。
エクイティ - ラテンアメリカ
BlackRock Global Funds – BGF Latin American
基金は総収益を最大化しようとしています。このファンドは、ラテンアメリカに居住している、またはラテンアメリカにおける経済活動の大部分を行使している会社の持分証券に、純資産総額の少なくとも70％を投資しています。
Parvest Equity Brazil
ブラジルに本社を置く企業、または大半の事業を行っている企業によって発行された株式またはその他の証券に主に投資することによって、中期的にその資産の価値を高めること。
⇒直近はブラジルはインフレ率が低下したことから、利下げを実行できており、株価が史上最高値を更新しています。（2019年前半辞典）ただしブラジル経済自体は、マイナス経済成長など厳しい環境になっています。今後年金の改革法が議会を通ると、財政赤字拡大が止まるため、株価には追い風になるかもしれませんが、株価の基礎である企業業績にも気を払って行動してください。
Threadneedle Latin American
ラテンアメリカに拠点を置く企業、またはラテンアメリカの重要な事業を営む株式に主に投資することで資本成長を達成し、さらにソブリンやラテンアメリカの企業債務などの債券、その他の株式およびマネーマーケット証券に投資すること。
⇒ソブリンとは国債や国際機関など公的な機関の債券のこと。通常格付けが高いことが多い。国際機関債は、新興国通貨建ての中では高格付けの債券が出るため、組み入れられることも多い。
エクイティ - 北アメリカ
Franklin Templeton - Franklin US Opportunities
このファンドは、持続可能な成長特性を持ち、成長、品質、および評価基準を満たすと考えられている米国企業の株式に主に投資することで資本増価を達成することを目的としています。これらには、並外れた成長の可能性を秘めた幅広い分野にわたって強力な成長の可能性を持ち、これらの分野の中で急成長している革新的な企業が含まれています。
Janus Henderson US Forty Fund
このファンドは、成長の可能性を考慮して主に選択された20〜40の普通株式のコアポートフォリオへの投資を通じて、長期的な資本の成長を達成することを目指しています。このファンドは、一般的に強い競争力を持ち、収益を向上させる米国企業に投資しています。
JPMorgan – JPM America Equity
主に米国企業の集中ポートフォリオに投資することにより、長期的な資本成長を実現します。ファンドの総資産（現金および現金同等物を除く）の少なくとも67％が、米国の法律に基づいて設立され、米国に登記されている、または主要な派生企業の派生企業の株式および株式連動証券に投資されます。たとえ他の場所にリストされていても、米国からの彼らの経済活動の一部です。ファンドのポートフォリオは約20〜40社に投資する予定です。このファンドはカナダの企業にも投資する可能性があります。
JPMorgan – JPM US Small Cap Growth
このファンドは、主に北米の中小企業に投資することで、長期的な資本成長を実現することを目指しています。
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
主に中小規模の米国企業の持分証券への投資を通じて資本成長を実現すること。中小規模の米国企業は、購入時に、米国市場の時価総額で下位40％を占める企業と見なされます。
T. Rowe Price US Smaller Companies
自己資本投資価値の増大を通じて、長期的にその自己株式の価値を高めること。このファンドは、主に米国の中小資本会社からの多種多様な株式ポートフォリオに投資しています。
⇒少し運用期間が短いので現時点では判断が難しいですね。
以上となります。
今回はファンド数が少なかったので、実績を載せることができました。
できればすべてのファンドを乗っけていきたいのですが、それには時間がかかりそうですね。
RL360 ロイヤルロンドン ファンド一覧⑥でお会いしましょう。
