RL360（ロイヤルロンドン）ファンド一覧④ 世界株
引き続きRL360（ロイヤルロンドン）ファンド一覧④ 世界株をご案内します。
RSP（レギュラーセービングプラン）やクオンタムの投資家向けの情報です。
本日は世界株が投資対象のため、ミドルリスクミドルリターンが基本となります。
世界株式 -
Aberdeen Ethical World Equity
このファンドは、倫理的（「社会的責任」）基準に基づいて選択された質の高い国際投資ポートフォリオへの投資を通じて、長期的な資本成長を達成することを目指しています。
→ESG投資のど真ん中です。最近はESG投資が盛んになってきており、全体的に株価は堅調な傾向が強まってきています。
BNY Mellon Global Opportunities
株式・株式関連証券ポートフォリオの(つまり、ファンドの資産の少なくとも2/3)を中心とした投資により、長期的な資本成長を実現。世界中に拠点を置く複数の企業のうち、その大部分は
世界中の対象市場に上場または取引されています。
→BNYはバンクオブニューヨークメロンの略称です。投資先はアメリカとヨーロッパで80％を占めています。以外に欧州が多いイメージでしょうか。内容はIT21％、一般消費財15％となっています。自分が何者であるかということを説明する自己紹介がやる気が見えないのが気になりますね。
Fidelity Global Dividend
この基金は、収入と長期的な資本の増加を目指しています。これは主に世界中の企業の株式に投資しています。資産の選択は、資本成長の可能性に加えて魅力的な配当利回りによって導かれます。
→キャピタルゲインのほかにインカムゲインも含めた運用を目指すトータルリターンファンドですね。
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery
当ファンドは、時価総額が約15億米ドル以上の任意の国の普通株式、優先株式および負債証券に転換可能な、あるいは普通株式または優先株式に転換可能であると予想して投資することにより資本増価を達成することを目的。それはまた、合併、統合、清算および再編に関与する会社の証券への投資を求めるかもしれません。
Fundsmith Equity
当社は世界規模で株式に投資します。当社のアプローチは、選択した株式への長期投資家になることです。短期の取引戦略は採用されません。投資運用会社は、当社の投資ポートフォリオのために証券を選択する際に厳格な投資基準を遵守し、当社が以下の分野に確実に投資するようにします。その利点を再現するのが難しい事業。収益を生み出すために大きなレバレッジを必要としない。高い収益率でキャッシュフローを再投資することによる高い成長の確実性変化に強い、特に技術革新。そして、その評価が当社によって魅力的であると考えられています。
Guinness Global Equity Income
このファンドの投資目的は、投資家に収入と長期資本増価の両方を提供することです。投資目的の達成を目指して、ファンドは主に、平均以上の利回り（すなわち、グローバル株式市場全体の利回りよりも高い利回り）を提供するグローバル株式のポートフォリオに投資することを意図しています。国債や投資適格格付けの社債などの他の商品においては、その範囲は限られています。
Guinness Global Innovators
ファンドの投資目的は、投資家に長期の資本増価を提供することです。これは主に、技術の進歩、通信の進歩、グローバリゼーション、または革新的な管理のいずれかから利益を得るとマネージャが考える、企業の持分証券への投資を通じて達成されます。
Invesco Global Equity Income
このファンドは、長期的な資本成長とともに、主に世界の株式に投資しながら、上昇するレベルの収入を生み出すことを目指しています。この目的を追求する上で、投資顧問は、譲渡可能証券、短期金融商品、ワラント、集団投資の約束、預金およびその他の許可された投資を含め、適切と考える投資を含めることができます。
Investec GSF Global Franchise
このファンドは、主に世界中の企業の株式への投資を通じて長期的な資本成長を達成することを目指しています。このファンドは、グローバルブランドやフランチャイズに通常関連している高品質のものと見なされる株式に投資を集中させます。
Janus Henderson Global Equity
このファンドは、世界の株式市場から一般的に達成されている長期的資本成長を上回る、平均以上の長期的資本成長を達成することを目指しています。このファンドは、強力なフランチャイズと競争上の優位性を築いてきた企業へのバイアスをかけながら、主にグローバル証券の集中ポートフォリオに投資します。これらの企業は通常、投資運用会社が持続的に高水準の成長を提供すると考えている市場で事業を行います。
JPMorgan – JPM Global Unconstrained Equity
このファンドは、主に世界中の企業に投資することで、長期的な資本成長を実現しようとしています。ファンドの総資産（現金および現金同等物を除く）の少なくとも67％がエクイティおよびエクイティリンク証券に投資されます。これらの証券の発行者は、新興市場を含むあらゆる国に所在する可能性があります。持分エクスポージャーは、株式への投資、預託証券の受領、ワラントおよびその他の参加権を通じて達成される可能性があります。上記を前提として、エクイティエクスポージャーはまた、限定的に、転換証券への投資、インデックスおよび参加債、ならびにエクイティリンク債を通じて達成される可能性がある。固定金利および変動金利の負債証券、現金および現金同等物は付随的に保有される可能性がある。
Jupiter Merlin International Equities Portfolio
ファンドの投資目的は、長期的な資本成長を達成することです。原資は主に国際株に投資します。サラシンテーマ別グローバルエクイティファンドは、国際的に多様化されたエクイティポートフォリオを通じて、長期的な純資本成長を目指しています。 EquiSarは、これらの企業がどこに本社を置いていても、主要なグローバルトレンドの主な受益者となると予想される企業に投資します。
Schroder ISF Global Equity
このファンドの目的は、主に世界中の企業の持分証券への投資を通じて、資本を拡大することです。 Schroder ISFグローバル中小企業ファンドは、世界中の中小企業のエクイティ証券に投資することで資本成長を実現することを目指しています。
Threadneedle（Lux）グローバルセレクト
世界的に企業が発行した持分証券に主に投資することによって資本増価を達成しようとしています。 「選択的な」投資アプローチは、ポートフォリオが重要な株式およびセクターのポジションを取るための柔軟性を持っていることを意味し、それはボラティリティのレベルの上昇につながる可能性があります。ポートフォリオはヘッジ目的で金融デリバティブ商品を使用することができる。サブアドバイザーは、投資プロセスの一環として、MSCI全世界世界指数を参照します。ポートフォリオはインデックスを追跡することを目的としておらず、インデックス内のすべての証券を保有することはありません。それはまたインデックスにない証券に投資するかもしれません。
VAM Driehaus Fund
ファンドの投資目的は、投資運用会社の積極的な成長投資スタイルを通じて、投資サイクル全体にわたって長期的な資本増価を提供することです。このファンドは、資産のほとんどすべてを、UCITSとしての資格を持つルクセンブルクの投資ファンドであるVAM Funds（Lux）のさまざまなコンパートメントに割り当てます。これらも投資マネージャーによって管理されています。
→個人的にはVAM社の実績表は見やすくて好きです。データをしっかり届けようという意思が見えることと、月次ベースの成績が載っているため、運用が理解しやすいです。
本日は以上です。
RL360（ロイヤルロンドン）ファンド一覧⑤で会いましょう。
