RL360 ロイヤルロンドン ファンド一覧③ヨーロッパ株

RL360　ロイヤルロンドン　ファンド一覧③ヨーロッパ株

さて早くも第3回です。ここら辺は見たいファンドのみピックアップしていくといいと思います。RL360レギュラーセービングプラン（Regular saving plan）だけでなくクオンタムの人も役に立つ内容ですので是非ご覧ください。

株式 - イギリスを除くヨーロッパ

BlackRock Global Funds – BGF Euro Markets

ファンドはトータルリターンを最大化することを目指しており、ファンドはEMUに参加しているEU加盟国に所在する企業の持分証券に総資産の少なくとも70％を投資しています。その他のエクスポージャーには、投資顧問の意見では近いうちにEMUに加わる可能性が高いEU加盟国への投資、およびEMU参加国で経済活動の大部分を担う他の国に拠点を置く企業が含まれます。 

→Economic and monetary unionの略称でEMU、ユーロ利用国ということですので、例えばイギリス、デンマーク、スウェーデン、スイスなどは除かれます。

Guinness European Equity Income
このファンドの投資目的は、投資家に収入と長期資本増価の両方を提供することです。このファンドは、ヨーロッパ（英国を除く）で事業を行っている一連の配当支払会社の株式に投資しています。ファンドは通常少なくとも4つの異なる国に投資します。ファンドが受け取る収入は、投資価値を高めるために再投資されます。

→Guinness 社はもともとINVESTEC社の子会社で、その後スピンアウトした会社です。INVESTEC社は南アフリカの運用会社ですが、イギリス系の運用会社ですね。ハンサードやロイヤルロンドンなどで最近よく取り扱われるようになってきた運用会社です。

Threadneedle European Smaller Companies
 資本の成長を目指します。 ACDの投資方針は、ファンドの資産を主に大陸ヨーロッパに本拠を置く小規模企業の株式または大陸ヨーロッパの事業を営む株式に投資することです。 ACDが望ましいと判断した場合は、他の証券（固定金利証券、他の株式および短期金融証券を含む）にさらに投資する可能性があります。

→Threadneedleは1994年に設立され、ニューヨーク証券取引所に上場している株式公開投資会社のAmeriprise Financialによって完全に所有されています。Threadneedleは、英国の保険業界に起源を持つ企業として成長してきたため、年金制度、保険会社、個人投資家、企業、投資信託、関連会社など、ヨーロッパ、アジア、米国のクライアントに代わって資産の革新と管理を続けてきました。専任の投資チームは、株式、債券、不動産から絶対収益、オルタナティブ投資まで、世界の主要な市場と資産クラスすべてをカバーしています。

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies
欧州中小企業ポートフォリオは、主に欧州中小企業（英国を除く）の持分証券に投資することにより、資本の増価を達成しようとしています。このポートフォリオでは、ヨーロッパの中小企業は購入時にFTSEワールドヨーロッパ（ex UK）インデックスの上位225社に表れない企業です。ポートフォリオはヘッジ目的で金融デリバティブ商品を使用することができる。

株式 - イギリスを含むヨーロッパ

Invesco Pan European Equity
このファンドは、ファンドの総資産の少なくとも70％を欧州の登録事務所またはヨーロッパ以外の登録事務所に投資しながら事業を遂行することで、会社の持分または持分関連商品に投資することを目指しています。主にヨーロッパでの活動。

Janus Henderson Horizon Pan European Alpha

 ファンドの目的は、主に欧州株式へのエクスポージャーを通じて長期の資本増価を求めることです。ファンドの総資産の少なくとも3分の2（現金控除後）は、ヨーロッパに所在する企業（英国を含む）の持分証券および持分関連商品（転換社債を除く）に投資されるか、またはその収益の大部分を占めるこの地域の事業活動から。

→ジャナスはアメリカのアクティブ運用会社で債券運用で頭角を現しています。ピムコの債券王ビル・グロースが、ライバルのジャナスに引き抜かれたときは、いろいろと話題となりました。残念ながら、この移籍は失敗に終わり、ビル・グロースの晩節を汚すこととなりましたが、ジャナスの注目度を挙げた一件とはなりました。

Jupiter Global Funds – Jupiter European Growth

ファンドの目的は、ヨーロッパでの特別な投資機会を利用して長期的な資本成長を達成することです。

→Jupiterは、イギリスの運用会社です。自らの投資スタイルを自由に追求できる有能なファンド・マネージャーが、顧客にとって最良の結果をもたらすと信じているため、彼らを制約する 「ハウス・ビュー」 がないそうです。そのためJupiterのファンド・マネージャーは、ファンダメンタル分析、明確な投資プロセス、そして影響力のある管理に焦点を当てることによって、最善の投資を積極的に求めています。Jupiterは、独立した思考、個人の自主性、説明責任を持つ、高性能な文化を持っている、ファンドマネージャーの裁量の広い運用会社といえそうです。ロイヤルロンドンを進めているアドバイザーは運用会社の説明もできると、ぐっとお客さんの信頼が増えると思いますよ。もちろん運用実勢などから内容を見る必要もありますが…。

Threadneedle (Lux) Pan European Equities
このファンドは、その資産の少なくとも3分の2を英国を含むヨーロッパの大企業、またはそこで重要な事業を展開している企業の株式に投資することによって資本増価を達成することを目指しています。本ポートフォリオは、中小企業の持分証券およびその他の証券（債券、その他の株式およびマネーマーケット商品を含む）にさらに投資することができます。

本日は以上です。

今日は少し短かったですね。ファンド会社の説明などで多少内容を増やしてみました。

ブラックロックとインベスコは・・・・さすがに要らないかなと思い外しました。

それではRL360　ロイヤルロンドン　ファンド一覧④でお会いしましょう。