RL360＿ロイヤルロンドン＿ファンド案内一覧⑩＿ヘッジファンド・イスラム・不動産・スペシャリスト
はい、いよいよ最終回となりましたRL360＿ロイヤルロンドン＿ファンド案内一覧⑩＿ヘッジファンド・イスラム・不動産・スペシャリスト編です。
ロイヤルロンドンだけでなく、ハンサードやスタンダードライフ、フレンズプロビデントにも役立つ（かも）しれませんので、是非チェックしてみてください。
最終回は過去最大のボリュームでお送りしております。
ファンド編、始めたときはこんなに大ごとになるとは思ってはいませんでしたが、１０編にわたる超大作となりました。
今後徐々にアップデートして図とかを加えて役立つコンテンツに育てていきたいと思います。
人気のあるページから更新していきますので、興味あるページはちょくちょく見てくださいね。
HEDGE/STRUCTURED PRODUCT
ヘッジファンド及び仕組みファンド
Invesco Global Targeted Returns
このファンドは、3年間にわたってすべての市場状況においてプラスのトータル・リターンを達成することを目指している。ファンドは、総リターン5%を目標としている。a．3カ月のEURIBOR(または同等の参照レート)を上回り、同じ3年間で世界株式のボラティリティの半分以下でこれを達成することを目指す。ファンドがプラスのリターンやボラティリティの目標を達成する保証はない。
→四半期レビュー
2019年に始まった金融市場は、世界的な株式市場が大幅に成長し、四半期ベースで2010年以来最大の伸びを記録するなど、自信に満ちた動きを見せた。インペタスは、米連邦準備制度理事会(連邦)が1月の金利据え置きを決定したことで、 「忍耐」 という姿勢を大幅に軟化させた。FRBの最終的な方向転換は
将来の金利上昇を判断するためのデータ依存型アプローチの増加は、政策ミスに対する市場の期待を後退させた。
チームは4つの新しいアイデアをポートフォリオに追加し、1つのアイデアを削除し、他の5つの実装に注目すべき変更を加えました。例えば、ブラジルの株式は他の新興市場の株式に比べて割高に見えると考えているため、 「Equities–Global (株式–グローバル)」という考え方にブラジル株のショートポジションを追加しました。我々の見解では、ブラジルのインフレは、経済成長の鈍化により、中央銀行に対する利上げ圧力が低下しているため、抑制されているように見える。これにより、ブラジルの実質株価が下落し、ブラジル株に下落圧力がかかる可能性がある。このテーマに関するもう一つのアプローチは、我々の 「通貨-メキシコペソ対ブラジルレアル」 のアイデアの追加であった-我々はメキシコの経済がブラジルに比べて上昇傾向にあると信じている。ラテンアメリカの2つの通貨をペアにすることで、地域リスクへのエクスポージャーの一部が取り除かれる。
ISLAMIC（イスラム）
Aberdeen Islamic Global Equity
投資目的は、主に世界中の企業が発行する株式ポートフォリオへの直接および間接投資を通じて、投資家に長期的な資本成長を提供することです。投資は、シャリア諮問委員会によって承認された会社の持分証券に対して、「イスラム投資ガイドライン」及び「投資制限」に定める制限に従うことを条件として許可され、適用される参照指数に記載された会社の持分証券を含むものとする。
→イスラム地域はまだほかの世界株との連動性が低く、分散投資効果の高い地域だと考えられています。中盤から後期にかけての積み立てに入っている方は、分散投資の一環として組み入れられてはいかがでしょうか？
Amundi Islamic Asia Pacific Quant
同ファンドの目的は、ダウ・ジョーンズ・イスラム・マーケット・アジア・パシフィック・日本ラージ・キャップ指数とダウ・ジョーンズ・イスラム・マーケット・アジア・パシフィック・スモール・キャップ指数の構成するレファレンス・インディケーターのパフォーマンスを上回ることである。
Amundi Islamic BRIC Quant
同ファンドの目的は、株式および株式関連商品にのみ投資することにより、ダウ・ジョーンズ・イスラム市場のBRICsキャップ・インデックス(「参照インジケータ」)を長期的に上回るパフォーマンスを上げることにある;これらの有価証券は、いつでも、無報酬の現金勘定、あるいはシャリアに準拠したUCITSおよび/またはUCIの単位/株式において、参照指標から純資産の5%まで厳密に選択/導出される。
Amundi Islamic Global Resources
ファンドはエネルギー(石油、天然ガス、石油関連サービスなど。)と鉱業(銅、ニッケル、鋼等)という二つの大規模なコモディティ・ファミリーに投資している。投資ユニバースはシャリーアに準拠しており、そのほとんどが、同社がアウトパフォームしようとしている2つの主要インデックス、ダウジョーンズ・イスラミック・マーケット・オイル&ガスとダウジョーンズ・イスラミック・マーケット・ベーシック・マテリアルズの銘柄で構成されている。
BNP Paribas Islamic Equity Optimiser
Dow Jones Islamic Market Development Markets Top Cap Index(「基本索引」)の構成銘柄から選択したバスケットに投資し、中長期的なキャピタルゲインを追求する。本選定は、評価基準、収益性基準、モメンタム基準、ボラティリティ基準に基づき、ベースインデックスの構成要素から客観的かつ体系的に選定され、シャリア原則に準拠していると考えられる。セレクションは少なくとも四半期ごとにリバランスされます。このリバランスは、シャリーア・ボードが指数を見直した後に行われる。
DWS Noor Precious Metals Securities
同ファンドは、金、銀、プラチナ、その他の貴金属や鉱物に関連した活動を行う企業の株式および株式関連証券を対象としたシャリアに投資することにより、中長期的な資本増強を目指している。そのファンドは世界的に投資するだろう。
Franklin Templeton - Franklin Global Sukuk
慎重な投資運用と整合的に、利益収入と資本増価の組み合わせからなる総投資収益を最大化する。この目的を達成するため、同基金は、スクーク、ムラバハおよびワカラの証券ならびに先進国および途上国に所在する政府、政府関連機関、企業が発行するその他の短期証券を含む、固定および変動金利のシャリーア準拠証券(非投資適格証券を含む)のポートフォリオに主に投資しています。
Franklin Templeton - Templeton Shariah Global Equity
同ファンドは、新興市場国を含むあらゆる国の企業のシャリア基準に準拠した株式に主に投資することで、長期的な資本成長を目指している。同ファンドの運用担当者は、単一市場に限定するのではなく、グローバルに企業を見ることで、より大きな価値を見出すことができると考えている。
プロパティ
Fidelity Funds Global Property
同ファンドは、不動産業を中心とした不動産関連事業を行う企業が発行する上場証券への投資を通じて、長期的な資金成長を実現することを目的としています。
Fidelity Global Property
同ファンドは、主に不動産業を営む企業の証券投資やその他の不動産関連投資から、収益と長期的な資本成長の両立を目指しています。ファンドは、投資目的のためにデリバティブ及び先渡取引を使用することができる。
Janus Henderson Horizon Asia Pacific Property Equities
同ファンドの投資目的は、資産の75%以上をアジア太平洋地域の企業の上場株式や不動産投資信託(又はこれに準ずるもの)に投資し、長期的なキャピタルゲインを追求することにあります。
Janus Henderson Horizon Global Property Equities
ファンドの投資目的は、世界中の不動産の所有、管理、開発から収益の主要部分を得ている、規制市場に上場または取引されている会社や不動産投資信託(または同等の)の上場株式に投資することによって、長期的な資本増価を追求することである。
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities
ファンドの投資目的は、その総資産の少なくとも75%を、欧州経済領域の一部ではないにしても、欧州経済領域または英国に登録事務所を有し、かつ欧州における不動産の所有、管理および/または開発からその収益の主要部分を得ている規制市場に上場または取引されている会社または不動産投資信託(または同等の)の上場株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを追求することにある。
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities
ファンドの投資目的は、その総資産の少なくとも75%を、欧州経済領域の一部ではないにしても、欧州経済領域または英国に登録事務所を有し、かつ欧州における不動産の所有、管理および/または開発からその収益の主要部分を得ている規制市場に上場または取引されている会社または不動産投資信託(または同等の)の上場株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを追求することにある。
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities
ファンドの投資目的は、その総資産の少なくとも75%を、欧州経済領域の一部ではないにしても、欧州経済領域または英国に登録事務所を有し、かつ欧州における不動産の所有、管理および/または開発からその収益の主要部分を得ている規制市場に上場または取引されている会社または不動産投資信託(または同等の)の上場株式に投資することにより、長期的なキャピタルゲインを追求することにある。
Schroder ISF Global Cities Real Estate
このファンドは、世界中の不動産会社の株式および株式関連証券に投資することで、収益と資本成長を提供することを目的としています。
VAM International Real Estate Equity
このファンドの投資目的は、各市場サイクルにおける資本増価を達成することである。この目的を達成するために、ファンドは、レバレッジのない株式および株式転換証券、現金または現金同等物のポートフォリオに投資する。米国外で不動産および不動産関連活動に従事する会社の証券からなるポートフォリオに、資産の少なくとも80%を投資する。
SPECIALIST
BlackRock Global Funds–BGF World Technology
このファンドは、資本成長とファンドの資産からの収益を組み合わせて収益を最大化することを目指している。同ファンドは、テクノロジー分野を主たる事業とする企業の株式に全資産の少なくとも70%をグローバルに投資する。
Franklin Templeton-Franklin Global Listed Infrastructure
本ファンドの投資目的は、新興市場を含む世界各国に所在するインフラ資産の所有、管理、建設、運営、活用、融資を主たる事業とするインフラ関連企業の株式に投資することにより、収益及び資本の増加からなる投資収益の持分証券に投資し、収益及び資本の増加からなる総投資収益を最大化することにあります。同ファンドは、インフラ関連の幅広いセクターや国の企業に投資することを目指している。
Invesco Asia Consumer Demand
同ファンドは、日本を除くアジア諸国の国内消費の伸びが事業に反映される、または関連すると思われるアジア企業の株式にファンドの総資産の少なくとも70%を投資することにより、長期的な資本増価を達成することを目指している。
Janus Henderson Global Life Sciences
主に世界のどこにあっても成長性が高く選択されている企業のライフサイエンス株式証券に投資することで、長期的な資本の成長を実現します。
JPMorgan – JPM Global Healthcare
主に製薬、バイオテクノロジー、医療サービス、医療技術、ライフサイエンス企業(医療機関)にグローバルに投資し、収益を上げる。ファンドは複数の資産クラスに投資し、ファンドマネージャーのマクロ経済見通しに基づく資本配分、資産クラスの評価、ポートフォリオ構築における積極的なリスク管理を通じて運用されます。ファンドはいかなる市場インデックスに対しても運用されていない。
JPMorgan – JPM Global Socially Responsible
投資運用会社が社会的責任を有すると考える企業を中心に、グローバルに投資を行い、長期的な資本成長を図ること。
Pictet Premium Brands
このファンドは、高品質のサービスや商品を提供する高級ブランド分野の企業の株式に総資産の少なくとも2/3を投資することによって、資本の成長を目指している。投資ユニバースは特定の地域に限定されません。
Polar Capital Biotechnology
このファンドは、地域や市場資本を超えて、バイオテクノロジーのエコシステム全体に投資することで、資本を維持し、長期的な資本増価を達成することを目的としています。
Polar Capital Global Technology
このファンドは、世界的に分散したテクノロジー企業のポートフォリオに投資することによって、長期的な資本増価を達成することを目的としている。
極性資本のヘルスケアの機会このファンドは、ヘルスケア業界のグローバルに分散した企業ポートフォリオに投資することによって、資本を維持し、長期的な成長を達成することを目的としている。
Sarasin Food and Agriculture Opportunities
世界の農業部門への投資を通じて資本増強を図る。
Schroder ISF Middle East
本ファンドは、地中海新興市場企業を含む中東系企業の株式投資を中心とした資本成長を目指しています。ポートフォリオはまた、限定的ではあるが、北アフリカ市場へのエクスポージャーを求めるかもしれない。
UBS (Lux) Equity Fund Biotech
このファンドは、研究、製品開発、生産、流通の分野で活動するバイオテクノロジー企業の潜在能力を活用する効率的な手段を備えた、世界中のバイオテクノロジー企業に投資する積極的に管理された株式ポートフォリオである。専門アナリストは、世界のバイオテクノロジー業界で最も魅力的な銘柄を探す。投資判断は規律ある投資哲学と慎重な基礎研究に基づいている。
UBS (Lux) Equity Fund Health Care
積極的に管理された株式ポートフォリオは、医療分野で事業を展開する企業の潜在能力を活用する効率的な手段を用いて、医療分野の企業に世界中で投資を行っている。専門アナリストは、世界の医療セクターで最も魅力的な銘柄を探し求める。投資判断は規律ある投資哲学と慎重な基礎研究に基づいている。
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※投資は自己責任です。ここの記載した情報はあくまで参考情報となります。
